Giao dịch này là khoản đầu tư vốn cổ phần dưới hình thức Cổ phần ưu đãi cổ tức có thể chuyển đổi (Convertible Dividend Preference Share- CDPS) được phát hành với giá 85.000 VND/cổ phần và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông với tỷ lệ 1:1.
Mức cổ tức cố định của mỗi CDPS là 0% trong vòng 5 năm đầu tiên kể từ ngày phát hành. Kể từ sau năm thứ 6 trở đi, mức cổ tức cố định của mỗi CDPS lên đến 10%/năm. Ngoài cổ tức cố định, mỗi CDPS sẽ được nhận cổ tức với mức bằng với cổ tức chia cho mỗi cổ phần phổ thông (nếu có). Vào năm thứ 10 kể từ ngày phát hành, các CDPS đang lưu hành sẽ bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Tập đoàn Masan.
Được biết, Bain Capital là một công ty đầu tư tư nhân của Mỹ có trụ sở tại Boston. Lĩnh vực hoạt động của Bain Capital chuyên về vốn cổ phần tư nhân, vốn mạo hiểm, tín dụng, vốn cổ phần đại chúng, đầu tư tác động, khoa học đời sống, tiền điện tử, cơ hội công nghệ, cơ hội hợp tác, tình huống đặc biệt và bất động sản.
Đây là dự án đầu tư đầu tiên của Bain Capital vào Việt Nam. Số tiền thu được từ giao dịch này sẽ được dùng để nâng cao vị thế tài chính và tối ưu hóa bảng cân đối kế toán của Tập đoàn Masan.
Ông Barnaby Lyons, thuộc đội ngũ lãnh đạo của Bain Capital cho rằng, tập đoàn Masan của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch Hội đồng quản trị) có những nền tảng vững chắc, tầm nhìn và chiến lược tăng trưởng phù hợp để thành công trong một thị trường tiêu dùng hấp dẫn và tăng trưởng cao như Việt Nam. Tùy theo nhu cầu sử dụng vốn cũng như điều kiện thị trường, doanh nghiệp Việt có thể tăng mức đầu tư lên đến 500 triệu USD.
